С каким запросом пришел к нам клиент
Нашим клиентом стал крупный производитель удобрений.
Компания решила инвестировать в проекты в сфере Agrotech, а значит, нужно было:
- Решить, через какую организационно-правовую форму это делать.
- Создать стандарт проведения Due Diligence проектов.
- Разработать типовые формы документов для проведения сделок.
В ходе первичного интервью с клиентом мы определили основные факторы, которые нужно учесть при работе:
- Компания должна была контролировать созданный корпоративный фонд через 100% участие.
- В большинство проектов планировалось входить в качестве стратегического инвестора.
- Компания и создаваемый фонд планировали глубокое погружение в операционные процессы проектов.
Задача, поставленная клиентом:
Создать фонд и провести первые сделки в течение 6 месяцев.
Что было сделано:
- Провели несколько итераций интервью с клиентом, проработав концепцию корпоративного фонда и портрет потенциальных проектов, с которыми планировалось взаимодействовать.
- Определили организационно-правовую форму для корпоративного фонда и согласовали ее с внутренними юристами клиента.
- Разработали и согласовали внутренние документы, которые позволили максимально контролировать корпоративный фонд и использование выделенного финансирования.
- С учетом портрета потенциальных проектов разработали опросный лист проведения Due Diligence и карту рисков.
- Создали пакет документов для сделки: терм-шит, корпоративный договор, устав для проектов.
С чем столкнулись при реализации проекта:
- Наш клиент – крупная корпорация, которая решила работать со стартапами (проектами). Учитывая, что это два разных «мира», было важно выстроить все процессы в фонде таким образом, чтобы, с одной стороны, не отпугивать проекты излишней бюрократией, а с другой – дать клиенту рычаги контроля (согласно корпоративным стандартам).
- Внутренние юристы клиента, с учетом специфики своей работы, при рассмотрении документов по Due Diligence делали большой акцент на налоговые риски. При этом в стартапах риски в большей степени лежат в плоскости прав на интеллектуальную собственность. Потребовалось время на консолидацию позиции.
Итог
- Типовые документы были разработаны и согласованы с клиентом в течение 2 месяцев.
- В последующие месяцы проведен аудит 10 проектов.
- Первая сделка закрыта на сумму более 700 000 000 рублей.