Сопровождение сделки по инвестированию в компанию-разработчика «Агросигнал»

Юристы нашей компании сопровождали инвестора в сделке по приобретению доли в компании «Агросигнал».
 
Проект представлял собой сделку по поглощению проекта Агросигнал компанией Диджитал Агро, путем постепенного выкупа долей других инвесторов (с предыдущих раундов) а также долей Основателей, в случае выполнения установленных в документах KPI.

Для реализации данного проекта необходимо было:

• сформировать с клиентом Диджитал Агро основные условия сделки, на которых он был готов приобрести проект (первичный драфт Term Sheet) о структуре сделки, с учетом всех пожелания Диджитал Агро и минимизации возможных рисков, а также согласовать все условия с иными участниками сделки;
• подготовка всех необходимые для структурирования сделки документов вплоть до закрытия сделки, а именно:
• корпоративный договор,
• договор купли-продажи долей, выкупаемых на первом этапе,
• договоры залогов,
• опционные соглашения (put/call), 
• устав проекта Агросигнал,
• поручительство основателей для гарантии возврата заемных денежных средств;
• сопровождение Диджитал Агро на всех этапах сделки.

Основной целью Диджитал Агро являлся вход в проект с возможностью его последующего 100%  выкупа на заранее оговоренных условиях, так как проект Агросигнал являлся одним из наиболее развитых и перспективных проектов в сфере агропромышленного комплекса, представляющий собой платформу и мобильное приложение для эффективной работы всех подразделений предприятий на каждом этапе полевых работ в агро-промышленном комплексе.
 
СМИ о сделке:
https://plus.rbc.ru/pressrelease/5e1d7d467a8aa9650c522123
https://www.kommersant.ru/doc/4220773
https://rb.ru/news/agrosignal-deal/